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    南京银行140亿定增方案生变:南京紫金投资撤出 募资总额降至116亿

    今年5月得以重启的南京银行140亿元定增方案生变。

    8月1日晚间,南京银行公告称,因南京紫金投资退出此次定增,该行将调整发行方案:拟向江苏交通控股、江苏烟草、法国巴黎银行等3家发行对象非公开发行不超过15.25亿股,拟募资总额不超过116.2亿元。

    南京银行相关负责人对券商中国记者表示,此番调整,是切实贯彻落实《中资商业银行行政许可事项实施办法》相关规定和要求,也是为了更好地推进定增方案落地。

    记者也注意到,与5月份该行披露的定增预案相比,此次定增募资规模、发行数量、发行价格、发行对象均发生显著变化,发行对象认购数量也各有变化。

    定增方案调整:南京紫金投资撤出

    早在2017年7月底,南京银行就启动了该行上市以来募资规模最大的股权融资:拟非公开发行不超过16.96亿股,募资总额也不超过140亿元。

    此后,该行定增方案于同年8月通过股东大会决议,并在11月初获江苏银监局核准。证监会官网显示,南京银行此次定增在11月7日报证监会审批,并在12月中旬得到证监会第一次书面反馈。

    不过,就在农业银行千亿定增等一系列银行再融资陆续过会后,南京银行140亿元定增在2018年7月意外被证监会否决,引发市场诸多猜测。

    2019年,南京银行谋划新一轮定增。原行长束行农就在5月初南京银行2018年度业绩说明会上透露,今年将适时启动新的资本补充方案,一旦启动会尽快实施。

    话音刚落,140亿元定增方案再度出场。根据该行5月下旬披露的非公开发行预案,该行拟向江苏交通控股、江苏烟草、南京紫金投资、法国巴黎银行4家发行对象定增不超过16.96亿股。

    与被否决的定增方案相比,虽然计划募资规模、发行数量均与此前一致,但发行对象的数量及名单有所变化:太平人寿、凤凰集团、南京高科均退出原定增方案,取而代之的是法巴银行、江苏烟草。

    6月中旬,重启的140亿元定增方案顺利通过股东大会审议,走完内部决策流程。

    然而定增方案日前再度生变。8月1日晚间,南京银行公告称,因原定发行对象——南京紫金投资退出此次定增,该行董事会通过决议,调整定增方案。

    南京银行相关负责人表示,为了切实贯彻落实《中资商业银行行政许可事项实施办法》相关规定和要求,更好地推进此次定增,所以对发行方案做出一定调整。

    值得注意的是,该行董事会会议还通过发行不超过200亿元二级资本债的议案,用于补充二级资本。

    定增方案有什么变化?

    根据调整后的非公开发行预案,南京银行本次非公开发行的对象共3家,包括江苏交通控股、江苏烟草、法国巴黎银行。

    与今年5月推出的定增方案相比,此次定增募资规模、发行数量、发行价格、发行对象均发生显著变化。

    1、定增募资规模从140亿元降至不超过116.2亿元,减少17%;

    2、定增对象由4家降至3家,南京紫金投资撤出此次定增;

    3、发行数量从不超过16.95亿股降至不超过15.25亿股,减少10%;发行后的总股本也从定增方案调整前的101.78亿股减少至100.07亿股;

    4、定增价格从8.25元/股调整至7.62元/股,这主要是受二级市场股价变化影响。

    此外,由于此次定增方案发行规模较大、与原定方案的变化也较大,定增完成后不可避免地将对该行现有股东持股比例、持股结构造成一定影响。

    值得注意的是,3家发行对象的认购数量也较此前有所变化:

    原本持股15.01%的法国巴黎银行(含QFII)拟认购数量由1.21亿股增至1.31亿股。发行后的持股比例虽然降至14.04%,但高于调整前的定增方案,继续位列第一大股东。

    江苏省国资委下属的江苏交通控股拟认购数量由10.18亿股降至不超过10亿股,但发行后持股比例与调整前定增方案一致,均接近10%,跻身南京银行第三大股东。

    江苏烟草拟认购数量由3.63亿股增至3.93亿股,发行后的持股占比约3.93%,与调整前的定增方案相比略有提升,跻身该行第五大股东。

    在这之前,江苏交通控股、江苏烟草均未持有南京银行股份。

    与此同时,南京市国资集团旗下的紫金投资、南京高科均未参与此次定增,持股比例将有所下滑。

    其中,紫金投资持股比例从发行前的12.41%降至10.52%,继续位居南京银行第二大股东;南京高科持股比例从发行前的9.43%降至7.99%,退居第四大股东。

    补充核心一级资本

    据发行预案,南京银行此次定增募集资金将全部用于补充该行核心一级资本。而对该行来说,补充核心资本存在必要性。

    “在轻资产、轻资本业务转型之后,仅仅是依靠内生性资本补充,虽然我们的核心资本充足水平也在提升,但商业银行资本出于风险拨备、经营拓展方面考虑,仍然存在补充资本的需求。”该行相关负责人称。

    数据显示,截至今年3月末,南京银行合并口径下核心一级资本充足率为8.52%,在没有外源资本补充的情况下连续两个季度提升,但仍处于A股上市银行较低水平,仅高于杭州银行、郑州银行。

    根据该行资本规划要求,资本管理的最低目标为:核心一级资本充足率不低于 8.5%,一级资本充足率不低于9.5%,资本充足率不低于11.5%。

    南京银行预计,随着南京银行各项业务的稳健快速发展和资产规模的不断提升,未来资本充足水平仍将有所下降?;诖?,该行有必要及时补充资本金,保持适度的信贷投放增长,提高风险抵御能力。

    据该行测算,以3月31日为测算基准日,假设本次发行募集资金总额为116.2亿元,在不考虑发行费用的前提下,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率均将较发行前提升约1.38个百分点,分别达9.9%、11.07%和14.16%。

    “对银行的发展而言,资本制约是一项很重要的因素,尽管我们的资本充足水平不降反升,但还是相对较低。”南京银行董事长胡昇荣今年5月在业绩说明会上表示。

    他进一步指出,“这是我们的一块心病,必须要下决心解决资本补充的问题,否则对全行现在和未来的发展都是不利的。”


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