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    邮储银行A股10日上市 邮政集团承诺25亿元增持护航

    昨日晚间,邮储银行(601658)公告,该行A股股票将于12月10日(周二)在上海证券交易所上市。邮储银行此次A股发行价格为5.5元/股,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。

    邮储银行同时发布的《关于控股股东增持股份计划公告》显示,控股股东中国邮政集团公司计划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份,增持金额不少于25亿元。

    大股东承诺一年内25亿元增持

    邮储银行公告显示,截至2019年12月9日,邮政集团持有该行A股558.48亿股,占该行已发行普通股总股份的64.79%(行使超额配售选择权前)。

    据了解,邮政集团此次增持系基于对邮储银行未来发展前景的坚定信心,对邮储银行投资价值的高度认可,以及对国内资本市场的持续看好,旨在维护中小投资者利益。

    具体来看,邮政集团此次拟通过自有资金增持金额不少于25亿元,增持未设置价格区间,邮政集团将根据邮储银行股票价格波动情况,逐步实施增持计划。

    综合考虑该次增持金额规模较大和证券市场变化,邮政集团拟定增持实施期限为自2019年12月10日起12个月内。

    有分析人士表示,这一举措体现了邮政集团对邮储银行未来发展前景的坚定信心,对邮储银行价值的充分认可以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好,有利于提升投资者信心、维护市场稳定。

    控股股东增持一直是监管机构所鼓励的方式。2011年,证监会修订《上市公司收购管理办法》,简化控股股东增持的信息披露程序。2015年,证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》,明确鼓励上市公司大股东通过增持股票等方式保障中小股东利益。2018年,沪深交易所发声明确支持大股东增持股份,对资本市场健康发展具有积极正面作用。

    近十年首单引入“绿鞋”机制

    邮储银行此次A股发行方案另一个大亮点是引入“绿鞋”机制,即授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权,引起广泛关注。

    据了解,这是A股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO发行。中泰证券表示,邮储银行引入“绿鞋”机制,新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿元的绿鞋资金入场。

    此前A股仅有3单IPO设置了绿鞋,分别是2006年的工商银行、2010年的农业银行和2010年的光大银行。此三单IPO均在上市30天内全额执行,在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。

    “作为后市价格稳定的有效支撑手段,邮储银行上市引入了‘绿鞋’机制,意味着新股上市后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格,这是近期发行的银行股所没有的。”专业人士表示。

    联席承销商及配售机构信心十足

    邮储银行此次A股发行还设置了战略配售机制。根据邮储银行此前公告,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等六大战略配售基金齐聚邮储银行A股IPO,顶格参与战略配售,战略配售数量约占发行总量的40%。同时,社?;鹱楹?、央企基金首次齐聚。

    值得关注的是,此次邮储银行IPO发行过程中,8家战略投资者及网下获配投资者锁定股份合计约占此次发行总规模的50%,创近期A股IPO新高,而获配量最大的F类(公募基金、社?;?、养老)及I类(保险资金、企业年金)长线投资者认购量占网下发行总量的比例高达87%。

    邮储银行A股IPO还汇集了各类知名机构。根据该行相关公告显示,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四大国有银行,中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了邮储银行A股IPO。

    同时,中金公司、中邮证券、瑞银证券及中信证券等4家联席主承销商承诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。这是A股IPO史上联席主承销商首次承诺在一定期限内锁定包销股份。

    业内人士分析,保荐机构和主承销商对发行人的基本面最为了解,这样的举措堪比科创板跟投机制,对于“这个股票到底值不值得买”这一投资者最为关注的问题,承销商用“真金白银”进行了回答。(记者 张雪囡)


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